В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди арестованных — известная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь местного губернатора. Средства массовой информации обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Параллельно следователи ведут работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую девушку Наталью, которая, как оказалось, является послушницей. Заинтересованный ее полным равнодушием к нему, он увлекается беседой с ней. История разворачивается через допросы и личные разговоры, начиная с момента, когда несколько месяцев назад Раевский вместе с матерью возвращается из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов пытается возобновить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди увлечены философскими обсуждениями, поисками смысла жизни и флиртом. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — опаснее. Однажды в компании появляется оружие, и, как бы в шутку, проливается первая кровь. Вскоре они создают "тайное общество", мечтая изменить мир. Для него выбирают звучное название из каббалы — "Клипот".
