В 1895 году Нижний Новгород находится в ожидании грандиозной торговой ярмарки, которая обещает стать событием года. Однако спокойствие и благополучие городского уклада нарушает резонансное убийство самого богатого человека города, лидера губернского дворянства по имени Нефедьев. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. По мере того как он продвигается в своем расследовании, Алексей сталкивается с силами зла, которые бросают вызов его пониманию. Ради победы над ними он готов рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.