В огромном городе, Валя обитает вместе с мужем Михаилом и двумя озорными сыновьями, Пашей и Славиком. Их мирная семейная жизнь омрачается лишь частыми разногласиями с матерью Михаила, Ларисой Васильевной. Из-за напряженных отношений с ней, пара вынуждена съехать из ее просторной квартиры и поселиться на съемной. Через некоторое время Лариса Васильевна приглашает к себе молодого авангардного художника Данилу, которого считает недооцененным талантом, и обещает поддержать его в стремлении завоевать признание. Вскоре ей становится необходима финансовая помощь Михаила. Стремясь разлучить сына с Валей, Лариса Васильевна плетет интриги, но ее планы приводят к неожиданной трагедии.