В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других, скрывается тайный институт, занимающийся исследованиями магии. В один из дней мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, сбегает из лаборатории. Одержимая жаждой мести за свою долгую изоляцию, она разрывает связи города с внешним миром и начинает превращать его жителей в мифических существ — лесных духов и водяных нимф. Ее цель — стереть следы человечества и населить мир сказочными созданиями.
Противостоять ей решает Алексей Попов, который стремится защитить своих близких и вернуть городу его прежний облик. Его союзниками становятся отважный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается ожесточенная схватка за сохранение человеческой сущности, любовь и семью.
