Полковник Николай Устюжанин, бывший сотрудник военной контрразведки и эксперт по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов рисковать ради выполнения задач. В одной из операций, в которой Николай принимает участие, происходит провал, и один из агентов погибает. Устюжанин начинает подозревать, что среди них завёлся шпион, но его временно отстраняют до завершения расследования. Чтобы спровоцировать предателя, который, как считает Николай, попытается его устранить, он отправляется в отдалённую деревню к своему сослуживцу, руководителю приграничного района, и устраивается там управляющим лесного хозяйства. Вскоре Николай обнаруживает, что новая работа не менее опасна: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и чёрными копателями, а также узнаёт, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.
